Описание CRM \ ERP платформы Клиент-Коммуникатор

Переход от интуитивного управления к принятию решений, основанных на современных технологиях обработки, представления и анализа информации, делает возможным выход на более высокий уровень эффективности бизнеса. Итогом проекта по внедрению системы управления предприятием (CRM технологии) является повышение результативности, экономичности, скорости и качества деятельности организации.

В период мирового кризиса, корпоративная информационная система (КИС) управления бизнесом Клиент-Коммуникатор - это прекрасное средство повышения отдачи от работы сотрудников для улучшения функциональности рабочих групп, в том числе при сокращении количества персонала.

перейти в начало страницы

Возможности CRM системы в автоматизации управления

набор функциональных возможностей может отличаться в зависимости от назначения конкретной конфигурации

Управление Клиентской базой:

1. ведение клиентской базы данных, накопление истории работы с клиентами
2. учет всех типов контактов и воздействий на клиентов (концепция CRM - "управление взаимоотношениями с клиентами")
3. АВС-анализ, сегментация по отраслевому, региональному и любым другим признакам
4. анализ динамики продаж, «корзины» предпочтений и уровня доходности каждого клиента

• неограниченная по количеству записей база данных
• гибкая настройка структуры базы – от простой схемы «Клиент - Контактные лица» до сложной системы взаимоотношений, например, «Инвестор – Генподрядчик – Подрядчик - Юридические лица - Контактные лица».
• вы можете сами решить, какая информация о клиентах будет храниться в базе и настроить карточки данных по своему желанию
• единство системы управления предприятием позволяет вам в карточке клиента сразу же просматривать журнал его договоров, рекламаций (и т.д.), и формировать отчеты по данному клиенту, например оборотную ведомость
• статус («VIP» и т.п.) клиента может не задаваться вручную, а рассчитываться (и обновляться) автоматически по заданному вами регламенту

Рекомендуем прочитать на данную тему:

• "Контрагент (клиент, поставщик, конкурент)" - глава из курса обучения работе с CRM системой
• "Учет клиентов и действий с ними" - глава из краткого курса обучения работе с CRM системой

Управление Продажами:

1. автоматизация любых задач операционного CRM, процессов продаж и обслуживания клиентов
2. инструменты обработки и учета заявок, звонков, контроля работы с рекламациями.
3. анализ и планирование любых выбранных вами процессов продаж – встреч, звонков, переговоров и т.д.
4. формирование прайса, проведение политики ценообразования, гибкое управление скидками
5. мощный арсенал аналитического CRM, полная автоматизация отчетности

• в систему можно внести ваш бизнес-регламент работы с клиентами и автоматизировать контроль его исполнения
• полная автоматизация отчетности – например, в заданный срок отчеты презентационного качества (SAPCrystalReports) сами формируются и отсылаются руководителю (KPI менеджеров, итоги продаж, прогноз исполнения плана и т.п.)
• вы можете сами решить, какая информация о клиентах будет храниться в базе и настроить карточки данных по своему желанию
• вы можете распечатывать автозаполняемые формы договоров, счетов и любых других документов (шаблон можно создать в MS Word®)
• интеграция с различными типами АТС, сервер сообщений позволяет создать полнофункциональный колл-центр (call-center)

Рекомендуем прочитать на данную тему:

• "Продажи" - глава из курса обучения работе с CRM системой

Управление Производством, ресурсами и временем:

1. проектное планирование совместной работы над заказом (от менеджера отдела продаж до заводского цеха и т.п.)
2. учет в CRM системе использования любых видов ресурсов (людей, станков, машин и пр.)
3. календарное планирование (органайзер) собственных дел и мероприятий в группе
4. анализ работы ресурсов, сотрудников за период с рейтингом результатов
5. любые аналитические отчеты по состоянию процессов, анализ проектов, и эффективности использования ресурсов, работы сотрудников

• встроенный в систему инструмент «диаграммы Гантта» и модуль проектов позволяет графически представить процесс проектного планирования и загруженность ресурсов. Предусмотрена возможность экспорта диаграмм Гантта в MS Project®.
• Органайзер в Клиент-Коммуникаторе - это гибко настраиваемый инструмент, тесно связанный с системой поручений и аналогичный по виду органайзеру MS Outlook®.

Рекомендуем прочитать на данную тему:

• "Задачи" - глава из курса обучения работе с CRM системой

Управление Товарооборотом, Складом

1. ведение справочника товаров (комплектующих, материалов и т.д.), подразделение на товарные группы и виды
2. товарный учет, наличие на складе,
3. ведение журнала и автоматизация операций по управлению логистикой и снабжением

• интеграция товарного учета в CRM систему также позволит вам оценивать в единицах (отгруженного) товара результаты маркетинговых акций, например эффективность рассылок по эл. почте.
• вы можете распечатывать автозаполняемые формы накладной, счета-фактуры и любых других документов (шаблон можно создать в MS Word®)
• вы можете управлять несколькими товарными складами и при этом вести учет товарных операций в удаленный филиалах

Рекомендуем прочитать на данную тему:

• "Создание прайс-листа" - урок из курса обучения работе с CRM системой
• "Просмотр остатков продуктов на складах" - урок из курса обучения работе с CRM системой

Управление Документооборотом

1. ведение базы документов предприятия, маркировка документов произвольными параметрами и примечаниями
2. поиск, выборка и просмотр документов в базе данных по любому сочетанию параметров, присвоенных документу
3. управление договорами, хранение, анализ, печать по шаблонам договоров, их приложений, спецификаций и пр.
4. создание и использование шаблонов внутренних документов, шаблонов договоров, коммерческих предложений, рекламных материалов, в том числе для рассылки по электронной почте
5. занесение документов из Проводника Windows, сохранение документов из MS Word

• единство CRM системы управления предприятием позволяет вам организовать более удобное для восприятия и поиска хранилище документов со ссылками на любые элементы системы: вся деловая переписка может быть «прикреплена» к карточке клиента, файлы договора – к записи о сделке и т.п.
• любой файл можно открыть и изменить прямо из базы данных, не делая промежуточного сохранения на диске
• для контроля прав доступа вы можете хранить любые файлы внутри базы данных (MS SQL Server)
• вы также можете хранить файлы в виде гиперссылок

Рекомендуем прочитать на данную тему:

• "Регистрация документа" - урок из курса обучения работе с CRM системой
• "Модули работы с договорами" - глава из краткого курса обучения работе с CRM системой

Управление Финансами

1. бюджетирование, финансовое планирование и анализ фактического исполнения
2. планирование и учет расходов/поступлений, оценка доходности, общий анализ
3. оформление, ведение журналов и печать бухгалтерской «первички»: счетов на оплату, актов, счетов-фактур, накладных и других документов
4. финансовое описание и история договоров, сделок, этапов сделок, отгрузок

• единство CRM системы управления предприятием позволяет вам сразу же использовать результаты финансового анализа в работе с клиентами, например, в отчете по дебиторской задолженности вы сразу же можете посмотреть контактные данные, историю работы с клиентами и спланировать этапы работы по возврату долгов
• возможна интеграция системы как с распространенными программами бухучета, например с 1С (версий 7.х и 8.х), так и с самописными программами, например на основе MS FoxPro®
• вы можете вести финансовый учет сразу по нескольким предприятиям

Рекомендуем прочитать на данную тему:

• "Планирование бюджетов (ДИР, ДДС)" - урок из курса обучения работе с CRM системой
• "Должники бывают разные" (пример использования CRM системы «Клиент-Коммуникатор» для контроля над долгами)

Управление Персоналом

1. схематичное представление организационной структуры предприятия
2. ведение архива личных дела, бюджета зарплаты, планирование отпусков
3. учет квалификации сотрудников, настраиваемый расчет KPI

• единство CRM системы управления предприятием позволяет вам в личном деле сотрудника сразу же просматривать и результаты его деятельности, например журнал выполненных работ с отметкой просроченных дел или перечень клиентов с выделением подавших рекламации
• ваши сотрудники отдела продаж смогут в режиме он-лайн видеть как их действия отразятся на зарплате, если вычисляемые индикаторы (KPI) расположить прямо на основном интерфейсе по работе с клиентами

Рекомендуем прочитать на данную тему:

• "Справочник сотрудников" - урок из курса обучения работе с CRM системой
• отзыв об использовании CRM системы BTL-агентства "Арт-Промо"

Управление Маркетинговыми акциями

1. планирование маркетинговых акций, работ и ведение рекламного бюджета
2. учет каналов сбыта и информационных источников контактов с клиентами – рекламных и маркетинговых акций для последующего анализа эффективности.
3. организация e-mail рассылок
4. произвольные маркетинговые отчеты, как встроенные в систему, так и гибко настраиваемые в соответствии с пожеланиями пользователей
5. мониторинг внешних событий и деятельности конкурентов

• единство CRM системы управления предприятием позволяет вам измерять эффективность (ROI) маркетинговых акций, как по количеству привлеченных контактов, так и по объему (прибыли, т.п.) заключенных сделок
• тесная взаимосвязь с клиентской базой позволяет вам легко планировать маркетинговые акции и e-mail рассылки специально для целевого сегмента потребителей

Рекомендуем прочитать на данную тему:

• отзыв об использовании CRM системы в Маркетинговом Центре "Инфоскан"

Управление Правами доступа

1. ограничение прав на видимость, добавление, изменение, удаление записей в зависимости от гибко настраиваемых условий
2. ограничение прав на доступ к возможностям копирования и распечатки данных из системы в зависимости от гибко настраиваемых условий
3. ограничения доступа к элементам меню, отчетам, интерфейсам в зависимости от должности пользователя на предприятии
4. логирование (журнал) действий пользователей с возможностью восстановления неверно измененных данных

• единство CRM системы управления предприятием позволяет вам устанавливать права доступа не только по должности пользователя, но и в зависимости от значений любых данных системы
• вы можете разрешить доступ к внесению данных об оплате только сотрудникам бухгалтерии – это пример условия «по должности»
• вы можете запретить менять условия задания всем, кроме его автора – это пример (динамического) настраиваемого условия
• ваш сотрудник сможет «выписать» клиенту подарок, только если сумма оплат превысила заданный рубеж, и клиент никогда не имел просроченной задолженности - это расширенный пример (динамического) настраиваемого условия

Рекомендуем прочитать на данную тему:

• Руководство пользователя по работе с модулем "Администратор"
  

Программный комплекс «Клиент-Коммуникатор» - это современная технологическая основа для проектов по автоматизации системы управления предприятием (CRM). Наша компания имеет готовые конфигурации для работы в среде ОС Windows и отдельные конфигурации для работы в среде web (IE, Firefox). Для работы в web используются отдельные инструменты от конфигурирования и работы в ОС Windows. Подробнее уточняйте у наших менеджеров.

"КК" объединяет в себе мощные средства анализа и представления информации с гибкими и простыми инструментами масштабирования.

Его использование позволит сократить время и затраты на разработку интерфейсной и математической модели вашей корпоративной информационной системы. «Клиент-Коммуникатор» обладает расширенными возможностями не только организации аналитического хранилища данных, но и позволяет организовать дистанционную работу пользователей, в том числе и реализовать Web-интерфейс для клиентов компании.

Общие характеристики

1. Программный продукт на рынке: c ноября 1999 г.
2. Текущая версия: 7.0. введена в действие с мая 2011 г.
   
3. Хранилище данных: сервер Microsoft SQL Server 2008
4. Клиентское ПО "Клиент-Коммуникатор" имеет как Windows-интерфейсы так и WEB-интерфейсы
   
5. Многопользовательская работа
6. Удаленный доступ к базе данных через Интернет или локальную сеть
   
7. Доступ к данным - "клиент-сервер": хранение информации, настроек и все вычисления производятся на сервере
8. Среда разработки системы – Borland Code Gear 2008
9. Среды разработки, встроенные в систему - Виртуальные среды: Дизайнер интерфейсов для ОС Windows, Дизайнер форм для среды web; Скриптовые платформы VBScript, Jscript и TransactSQL

• использование всемирного стандарта баз данных MS SQL придает CRM системе самые современные технологии хранения, обработки и безопасности ваших данных
• клиент-серверная архитектура значительно снижает нагрузку на компьютеры пользователей - все вычисления производятся на сервере
• возможность одновременного использования и web-браузеров и обычного windows-приложения для доступа к данным позволит сочетать выгодные преимущества обоих способов работы
  
• наличие встроенных в систему языков программирования - это важное преимущество для гибкой настройки решений по вашим требованиям - вы можете создавать любые вычисления и алгоритмы

Смотреть рекорды нагрузки на базу данных Клиент-Коммуникатора

Связь с базой данных ("клиент-сервер")

1. Он-лайн подключение пользователей ("клиентов") к серверу: через внутреннюю сеть (интранет) или через Интернет (win-клиент)
   
2. Удаленный доступ в составе версии: терминальный клиент, VPN, указание IP адреса сервера через протокол TCP-IP
   
3. Web-интерфейс на технологии ASP.net: приобретается и настраивается отдельно
4. Обмен данными с удаленными подразделениями: в составе версии
5. Возможна организация работы на линкованных серверах и репликация данных

• ваши пользователи могут работать с базой данных через сеть Интернет, с рабочего или домашнего компьютера, находясь в разных городах или на отдыхе за границей
• соединение клиентского модуля Клиент-Коммуникатора с сервером через сеть Интернет внешне не отличается от работы по внутренней сети, все вычисления также производятся сервером
• вы можете также использовать конкурентный тип лицензирования для обеспечения работы одного и того же пользователя с разных компьютеров
  

Коммуникации

1. Электронная почта: использование MS Outlook для отправки электронной почты, генерации массовых электронных рассылок по шаблонам.
2. Почтовые рассылки: через шаблоны WinWord формирование конвертов, стикеров, текстовых обращений.
3. Сканирование электронной переписки из MS Outlook
4. Телефонные переговоры: автодозвон через модемы, подключенные к ПК пользователей.
5. Внутренние коммуникации: через Сервер сообщений

• при рассылке по шаблону MS Outlook CRM система может подставлять в каждое письмо ФИО, контактные данные адресата и любую другую информацию из базы данных, включая результаты аналитических расчетов
  
• вы можете хранить в карточке клиента всю историю электронной переписки с ним - как исходящие, так и входящие письма, загружаемые автоматически с помощью Сканера Outlook

Интеграция CRM системы с WEB, 1С и другими приложениями

1. 1С Предприятие (7.х и 8.х): передача практически любой информации по расписанию (настраиваемое)
2. Microsoft Office Word: интеграция в меню Word, шаблонный экспорт данных
   
3. Microsoft Office Excel: интеграция в меню Excel, шаблонный экспорт данных
4. Microsoft Project: экспорт диаграмм Гантта из Клиент-Коммуникатора
5. Любые другие приложения: интеграция в интерфейсы Клиент-Коммуникатора через OLE-объекты.
6. Импорт и экспорт в форматы: XLS, RTF, HTML, TXT, CSV
7. On-line интеграция с другими базами данных формата MS SQL: встроенная полная поддержка Клиент-Коммуникатором всех функций MS SQL
8. On-line и off-line передача данных из внешних источников и баз данных других форматов: требует проектирования специальных шлюзов
9. Базы данных других систем (например, Sales Expert 2): одновременное и полнофункциональное использование обоих программ в режиме интеграции on-line

• из любого документа Word или Excel вы можете создать шаблон, автоматически заполняемый данными из Клиент-Коммуникатора, будь то договор со спецификацией или аналитический отчет
• в качестве OLE-объекта вы можете встраивать в интерфейсы Клиент-Коммуникатора веб-браузер для просмотра внешних и внутренних web-ресурсов
• в базу данных Клиент-Коммуникатора можно импортировать информацию из ваших прежних клиентских баз, реестров договоров и т.п.
  

Технические требования к Серверу