КОММЕНТАРИЙ: "Рабочий стол" - автоматизированное рабочее место, которое помогает осуществлять работу каждого сотрудника в соответствии с его компетенцией. Здесь в наглядном виде отображается список контрагентов, к которым менеджер непосредственно имеет отношение с возможностью планирования работ, ведения истории переговоров, контроля работы по договорам. В рамках этих работ система отслеживает и сообщает пользователю состояния договоров по его контрагентам: просрочена сверка, просрочена пролонгация, информирует об осуществленных продажах без договора и прочее. Таким образом, менеджер всегда может получить с помощью системы напоминаний точную и оперативную информацию о состояниях его договоров и предпринять соответствующие меры.

Система управления учетом договоров в CRM-системе настраивается индивидуально в каждом проекте

КОММЕНТАРИЙ: Основой для начала работы с клиентом является поданная им заявка на выполнения определенного списка работ, в рамках заявки заносятся информация о контрагенте, условия выполнения (заказы), задания на просчет и дополнительные условия для каждого вида работ.

В данном интерфейсе заполняются основная информация, формируется набор услуг, которые будут предоставляться в рамках договора из обработанных заказов по заявке (Система отслеживает состояние договоров и заказов), после чего осуществляется автоматическое формирование договора.

Используя визуальные средства проектирования конфигурацияй в CRM-проекте, вы можете самостоятельно вносить корректировки БЕЗ программирования

КОММЕНТАРИЙ: Основой, документом-причиной для взаимодействия с контрагентом является Договор, работа по нему в большинстве случаев осуществляется поэтапно: подготовка договора, согласование, утверждение, подписание, составление дополнительных соглашений и прочее. Автоматизация деятельности договорного отдела позволяет значительно упростить по большей части рутинную работу по составлению, по контролю ошибок, а следовательно, повысить оперативность обработки документов и сделать этот процесс контролируемым.

На рисунке представлен возможный сводный интерфейс ПС "Клиент-Коммуникатора" работы с договорами, в рамках которых на основе проведенных поэтапных взаимодействий сотрудниками, система предоставляет по запросу следующую необходимую информацию: "Приложения и спецификации" (это могут быть спецификации работ и услуг, дополнительные соглашения, заявки по договору); "Счета" (выставленные счета по данному договору); "Поступления и расходы" (планируемые и фактические оплаты выставленных счетов); "Закрытие обязательств" (вся информация по закрытию обязательств по данному договору) и т.д. Кроме того, система Клиент-Коммуникатор позволяет настроить и вывести его на печать любой отчет по состоянию, сформировать печатный вариант договора в точном соответствии с требованиями предприятия, включая элементы фирменного стиля.

Любая адаптация конфигурации CRM под Вашими задачи - 1:1!