4.5.1 Регистрация документа
Документ создается в системе просто как документ или как приложение по продаже, по договору, по проекту. В зависимости от этого документ можно создавать из различных вкладок меню:
Меню Документы => пункт Реестр документов
<Меню Продажи => пункт Управление продажами => вкладка Документы
Меню Документы => пункт Управление договорами => вкладка Документы
Меню Проекты => пункт Управление проектами => карточка Проект => ссылка Документы
Карточка регистрации документа представлена ниже:
Основные моменты:
- Поле Контрагент является обязательным для заполнения
- Поле Сумма рассчитывается автоматически, как сумма всех продуктов по данному документу
- Поля Проект, Договор, Продажа – если какое либо из них заполнено, то оставшиеся два исчезают с карточки
Через карточку документа можно просматривать информацию по нему: панель навигации в левой части карточки.
4.5. Документы |
Управление малым бизнесом
| 4.6. Договоры
|
