4.1.1 Регистрация контрагента
Регистрация контрагента происходит через меню Продажи => пункт Реестр контрагентов => Таблица Контрагенты. Для добавления нового контрагента нужно щелкнуть правой кнопкой мыши в области данных таблицы Контрагенты и из появившегося контекстного меню выбрать пункт Добавить запись. Перед вами появится карточка для регистрации контрагента:
Рассмотрим основные моменты, на которые следует обратить внимание при заполнении данной карточки:
- поле Наименование является обязательным для заполнения, лучше его заполнять без кавычек и ОПФ, просто писать название
- поле Тип определяет принадлежность контрагента к определенной группе, кто он: клиент, поставщик или конкурент. Рекомендуется заполнять всегда
- поле Основная отрасль и Основное юр. лицо заполняется автоматически (подробнее об этом написано в Инструкции пользователя)
Через карточку контрагента можно получить много информации о нем. Для этого предназначена панель навигации, расположенная слева на карточке. Просто выбираете нужную ссылку, например, Процессы продаж, и перед вами в этом же окне (карточке) открываются все продажи, которые были данному контрагенту.
4.1. Контрагент (клиент, поставщик, конкурент) |
Управление малым бизнесом
| 4.1.2 Анализ структуры базы контрагентов
|
