Планирование и анализ продаж
 |
Карточка индивидуального плана на период. Возможность планировать по типам, состояниям, количеству и сумме
Многомерный план-факт анализ показателей продаж
Планирование продаж
|
Система предусматривает планирование как количества продаж, так и суммы (можно по отдельности, можно вместе).
Открыть интерфейс для внесения плановых значений можно из Панели навигации интерфейса системы (расположена слева от интерфейсов режимов), раздел Планирование и контроль, пункт Планирование продаж.
Данный интерфейс состоит из таблицы (перечень планов количества и суммы продаж определенного типа и статуса на конкретного сотрудника) и двух кнопок: Контроль исполнения плана (график) и Анализ продаж (план-факт).
При нажатии на первую кнопку открывается интерфейс, на котором представлен столбчатый график плановых и фактических значений (количества / суммы) выполнения плана сотрудниками.
При клике по второй кнопке открывается интерфейс, который содержит OLAP – таблицу, отражающую плановые и фактические значения количества и суммы продаж, выполненных определенным сотрудником за определенный период.
Карточка Продажи. План содержит информацию о сотруднике, статусе, типе запланированной продажи, периоде выполнения, отражает значения количества и суммы продаж, которые необходимо выполнить.
Планы создаются на определенного сотрудника на конкретный месяц. Продажи можно планировать в разрезе статуса и по типам.
Рассмотрим заполнение полей в данной карточке.
Сотрудник – в данном поле необходимо указать сотрудника, для которого строится план. ФИО сотрудника выбирается из выпадающего списка сотрудников, сгруппированных по предприятию. Данное поле является обязательным для заполнения.
Статус продажи – состояние продажи. Данное поле является обязательным для заполнения.
Тип продажи – в данном поле выбирается тип продажи по которому строится план. Выпадающие значения данного поля можно изменить или добавить новые.
Год – год выполнения продажи. Данное поле является обязательным для заполнения.
Месяц – планируемый месяц выполнения продажи. Данное поле является обязательным для заполнения.
Количество – в данном поле пользователю необходимо указать сколько продаж указанного типа должен выполнить сотрудник в выбранный период. Данное поле является обязательным для заполнения.
Сумма – в данном поле пользователю необходимо указать на какую сумму должен совершить продажи указанный сотрудник за выбранный период. Данное поле является обязательным для заполнения.
Примечание – любая дополнительная информация.
Одновременный просмотр плановых и фактических значений количества или суммы по продажам на определенного сотрудника происходит в OLAP – таблице, расположенной на интерфейсе План-факт.
Данный интерфейс можно открыть, нажав на кнопку Анализ исполнения продаж в режиме Планирование продаж
Данный интерфейс состоит из двух вкладок: Количество продаж и Сумма продаж.
Каждая вкладка содержит OLAP - таблицу, в которой сведено плановое и фактическое количество/сумма продаж определенным сотрудником за конкретный месяц. Данные (план и факт количество/сумма) в этом интерфейсе можно сгруппировать и по-другому. Поле Тип продажи или Контрагент можно взять мышкой и перенести в область строк (например, после поля Сотрудник), в этом случае будет видно, какие именно продажи выполнил сотрудник или с каким контрагентом он работал, совершая продажу. А поле Год берем мышкой и тянем к полю Месяц, ставим год перед месяцем, таким образом, можно просматривать количество/сумму продаж уже в разрезе года.
Кликнув два раза мышкой в области данных OLAP таблицы (по количеству или по сумме) откроется интерфейс, в котором можно будет просмотреть детализацию продаж.
