Реестр клиентов и карточка «Клиенты»

Конфигурации:

CRM Prof (настройка решения под заказ) Клиент-Коммуникатор: CRM Express

Реестр клиентов карточка «Клиент». Вкладка "Основная" карточка «Клиент». Вкладка "Телефоны и адреса" карточка «Клиент». Вкладка "Основные аналитики"

Порядок действий для заведения нового клиента в CRM-системе:

1. Установите курсор мыши на любой элемент перечня клиентов и нажмите клавишу Ins (или выберите в контекстном меню пункт «Добавить запись»).
2. Заполните информацию о клиенте:
• вкладка «Основная» - основные описательные характеристики клиента.
• вкладка «Основные аналитики» - характеристики, часто используемые в аналитике.
• вкладка «Контактные лица» - перечень сотрудников клиента. Внимание: Вы можете хранить данные о «Телефонах и адресах» в справочнике, вызываемом одноименной кнопкой на панели навигации слева на карточке Клиента.
• вкладка «Реквизиты» - эти данные используются в печатных документах.
• вкладка «Файлы по клиенту» - это библиотека файлов любого формата, связанных с данным клиентом. Файлы храниться на SQL-сервере и доступны только через КК.
• вкладка «Отношение к группам» позволяет Вам отнести клиента к произвольному количеству аналитических групп.
• кнопка «Комментарии пользователей» выводит список тестовых примечаний

кнопка «Банковские счета» открывает перечень счетов клиента