Реестр заявок и карточка «Заявка»
 | 
Реестр заявок
карточка «Заявка»
|
Заявка – подчиненный Договору документ CRM-системы, который позволит Вам фиксировать отдельные сделки с клиентом в рамках единого проекта - Договора. В этом случае оформляйте товарные и финансовые операции раздельно по каждой заявке - через документ «Заявка» операции будут опосредствованно привязаны к родительскому документу «Договор».
Как дополнительная возможность предусмотрен вариант независимого от договоров оформления заявок. В этом случае, заявка будет занимать в бизнес-процессах место предварительного стадии заключения договора этапа взаимоотношений с клиентом. В этом случае Вы можете проводить торговые операции как по заявкам, та и по договорам.
Карточка «Заявка»
- на вкладке «Основная» храниться общая описательная информация по заявке. Атрибут «Сумма по спецификациям» рассчитывается на основе записей на …
- на вкладке «Спецификация факт», которые представляют собой общий перечень товаров и цен, требующихся клиенту. Однако, чтобы отгрузить товар, требуется провести, начиная с
- кнопки «Операции» слева на панели навигации, товарную операцию. Такой порядок позволяет, учитывая общую (и\или первоначальную) потребность клиента по заявке, проводить отгрузки (а также финансовые операции) поэтапно, по мере надобности.
- по кнопке «Задачи» вы можете открыть и вести журнал задач, поручений по данной заявке. Журнал задач по всем договорам и пр. элементам CRM-системы Вы можете посмотреть в режимах «Реестр задач», «Мой органайзер» и «Реестр текущих дел»
- вкладка «Файлы по заявке» и кнопка «Прикрепленные файлы» представляют собой одну и ту же функциональность. Так сделано для демонстрации двух вариантов навигации по данным карточки.
|
