Управление продажами
 | 
Реестр продаж. Контроль состояний. Подробная информация - связанные документы и задачи. Цветовая индикация.
Карточка продажи. Возможность быстрого перехода к связанным документам и задачам
Настройка параметров отображения данных воронки продаж
Воронка продаж с заданными параметрами может быть представлена в виде печатного отчета
Возможно создавать отчет для анализа первичных продаж
возможность формирования коммерческого предложения на основании продажи
|
Под продажами понимается процесс от начала переговоров с клиентом (предложение ему своих товаров/услуг) и до заключения сделки (непосредственно продажи) либо отказа.
В данном режиме отражен перечень всех продаж как запланированных и совершенных, так и находящихся в отказе. В Таблице продаж данного интерфейса отражено наименование задачи, ее тип, сумма, статус, ответственное лицо за продажу и наименование контрагента. Для получения большей информации по продаже под Таблицей продаж находятся вкладки, с помощью которых можно получить информацию о продуктах в продаже, о первичных документах по продаже, о поступлениях и расходах, о файлах и др
Карточка Продажи содержит основную и дополнительную информацию о продаже, информацию, необходимую для формирования документов, а также позволяет просматривать изменение статусов продажи.
В карточке продажи существует четыре вкладки, на которых располагаются основные сведения о продаже:
- Основная (данная вкладка отражает общую информацию о продаже, которая в дальнейшем может быть использована при формировании отчета),
- Дополнительная информация (на этой вкладке фиксируется наши преимущества и недостатки, возможные ответы на предполагаемые вопросы клиента, а также фиксируется причина отказа, если таковой был; информация, указанная на данной вкладке поможет вам в процессе взаимодействия с клиентом в рамках продажи),
- Для документов (информация на данной вкладке необходима при формировании различных документов, счетов, актов, накладных, договоров и др.),
- История статусов (на вкладке автоматически формируется перечень статусов, в которых находилась продажа, дата и время постановки статуса и ФИО сотрудника, который эти статусы ставил, изменять эти данные нельзя).
Слева на карточке расположена Панель навигации, которая позволяет быстро переходить по различным связанным с продажей разделам, а так же анализировать продажу, планировать поступления и т.д.
|
