Техническое задание на проектирование CRM системы
Разработка Технического Задания (ТЗ) – это, по сути, описание желаемого состояния бизнес-процессов и инструментов управления. Поскольку платформа Клиент-Коммуникатор обладает широкими возможностями настройки, Вы можете свободно представлять, что Вы в итоге желаете получить: от содержания меню CRM системы до внешнего вида карточек клиентской базы.
Согласованное с Заказчиком ТЗ является частью договора и определяет все работы по внедрению CRM системы управления на предприятии. Компания BMicro и партнеры предлагают свои услуги по составлению ТЗ.
1 этап
Для начала рекомендуем Вам составить список требований (!) того, что Вы хотите от системы управления - невзирая на свои представления о возможностях Клиент-Коммуникатора, других решений или CRM технологий. Система должна подстраиваться под специфику бизнес-процессов, а не наоборот.
Например:
- ……….
- Автоматическое формирование договора (после заведения контактной информации о клиентах) и автозаполнение его при печати (Word), хранение сформированных договоров в едином журнале с функцией быстрого поиска
- Автоматическое напоминание о необходимости предложить туристу страховку от невыезда и прочие дополнительные услуги
- Отметка фамилии менеджера, забронировавшего тур, а также менеджеров, вносивших изменения.
- Отметка фамилии менеджера, принявшего оплату.
- Отметка фамилии менеджера, принявшего документы на визу, заведшего анкету клиента
- Напоминание менеджеру и автоматическая отправка письма о необходимости донести документы на визу
- Сигнализация о некомплектности документов на визу из информационной системы компании.
- Расчет мотивации персонала
- Формирование отчетности по менеджерам (продажи, работа с клиентами – количество телефонных звонков, рассылок)
- …….
2 этап
Определитесь с тем набором данных, которые потом будут "существовать" в CRM системе управления и с задачами, которые она должна решать. Рекомендуем заполнить такую таблицу (пример):
|
Перечень элементов конфигурации системы
|
|
Тип
|
Название
|
Принадлежит
|
Описание
|
|
Справочник №1
|
Клиенты
|
Вызывается из главного меню программы
|
Отдельная таблица для занесения и получения информации по клиентам
|
|
… №2…
|
|
|
|
|
Атрибут №1
|
Наименование
|
Клиенты (справочник)
|
Текст, с контролем уникальности
|
|
… №2…
|
|
|
|
|
Расчет №1
|
Долг клиента
|
Клиенты (справочник)
|
Разница между суммой отгрузок клиенту и суммами оплат от клиента
|
|
… №2…
|
|
|
|
|
Режим №1
|
Отчет о плановых контактах конкретного менеджера с "отвалившимися" клиентами
|
|
Образец в файле – "file2.doc"
|
|
… №2…
|
|
|
|
|
Отчет №1
|
Список клиентов у нашего менеджера
|
|
Печатный отчет – образец в файле "file1.xls"
|
|
.... №2…
|
|
|
|
3 Этап
Над проектом по внедрению CRM системы управления, как правило, работает множество специалистов, профессионалов каждый в своем деле. Их труд необходимо организовать так, чтобы не возникало разночтений или пробелов в задачах. Для этого необходимо документально оформить ТЗ. При этом желательно использовать наш шаблон оформления.
ТЗ на интеграцию КК с базой данных любой другой программы.
- Составить описание формата базы, в чем хранит данные приложение (указание на распространенный формат или описание уникального формата)
Например, формат базы КК – это широко распространенный MS SQL, и это обычно достаточная информация для того чтобы программист понял, как сделать интеграцию с КК.
Эту информацию также может предоставить разработчик приложения.
- Составить перечень того, какие данные интегрировать и в каком направлении (экспорт-импорт) – ниже в таблице показано на примере интеграции CRM «Клиент-Коммуникатор» с «1C».
|
Название
справочника в «1С»
|
Название атрибута в спр. «Галактики»
|
Формат данных атрибута, описание
|
Название справочника в «КК»
|
Название атрибута в спр. «КК»
|
Направление интеграции, примечания
|
|
пример
|
|
|
|
|
|
|
Контрагенты
|
Наименование
|
символьный
|
Контрагенты
|
Наименование
|
Выгрузка из КК в 1С, предусмотреть проверку на уникальность
|
Важно – если будут указаны не просто видимые пользователю наименования справочников и атрибутов, но и их полные имена, адреса в БД, то специалистам BMicro обычно не понадобиться непосредственно работать с БД и интеграция может быть настроена быстрее и дешевле.
Иначе – если такая информация о структуре интегрируемой БД неизвестна – необходимо предоставить БД (например, по эл. почте копию без данных – пустую структуру, или организовать удаленный доступ к БД), чтобы наши специалисты могли разобраться и настроить интеграцию.
Оценка стоимости интеграции происходит на основании этих данных.
|
